Chứng khoán Mỹ tăng, CPI hạ nhiệt, giá vàng và dầu đồng loạt đi lên, USD mạnh hơn

Tổng quan thị trường

Khẩu vị rủi ro trên thị trường phục hồi trong phiên giao dịch qua đêm khi dữ liệu lạm phát của Mỹ nhìn chung phù hợp với kỳ vọng. Chỉ số CPI tháng 7 của Mỹ tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với tháng trước; CPI lõi cũng hạ xuống còn 2,5%. Thị trường chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc xanh nhẹ, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Chỉ số S&P 500 tăng 0,26% lên 7.748,50 điểm, Nasdaq tăng 0,54% lên 26.588,49 điểm, trong khi Dow Jones giảm nhẹ 0,04% xuống 53.770,27 điểm.

Các tài sản trú ẩn và hàng hóa đồng loạt tăng giá. Giá vàng giao ngay tăng 0,86% lên trên 4.408 USD/ounce, bạc giao ngay tăng 1,02% lên 65,322 USD/ounce. Thị trường dầu mỏ tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt, với WTI tăng 1,30% lên 83,20 USD/thùng và Brent tăng 1,36% lên 88,91 USD/thùng.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trúng thầu của phiên đấu giá Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 4,683%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Chỉ số USD tiếp tục mạnh lên, trong khi đồng yên Nhật giảm xuống 159,48 JPY/USD, tiến sát ngưỡng tâm lý 160. Thị trường chứng khoán châu Á nhìn chung diễn biến tích cực, với Shanghai Composite tăng 0,32%, Shenzhen Component tăng 1,09% và ChiNext Index tăng 1,49%.

Triển vọng thị trường● Chỉ số PPI tháng 7 của Mỹ và triển vọng lạm phát

Sau khi số liệu CPI công bố đúng như kỳ vọng, tâm điểm của thị trường chuyển sang Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 của Mỹ. PPI phản ánh áp lực chi phí ở khâu sản xuất. Nếu chỉ số này tiếp tục duy trì ở mức ôn hòa, kỳ vọng lạm phát tiếp tục hạ nhiệt sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu PPI bất ngờ tăng mạnh, lo ngại về tính dai dẳng của lạm phát có thể quay trở lại, kéo theo biến động đối với lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài và đồng USD.

Cùng ngày, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng sẽ được công bố, mang đến thêm tín hiệu về việc thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt hay vẫn duy trì sự vững vàng.

● Phát biểu của các quan chức Fed và kỳ vọng cuộc họp tháng 9

Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack và Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin sẽ có bài phát biểu trong ngày. Thị trường đặc biệt quan tâm đến quan điểm của các quan chức về xu hướng lạm phát cũng như định hướng chính sách tiền tệ.

Hiện tại, xác suất thị trường đặt cược vào một sự thay đổi chính sách tại cuộc họp FOMC tháng 9 vào khoảng 45%, phản ánh sự chia rẽ đáng kể trong kỳ vọng. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vừa lập mức cao nhất kể từ năm 2007, bất kỳ tín hiệu nào mang tính "diều hâu" (hawkish) hoặc "bồ câu" (dovish) đều có thể làm gia tăng biến động trên thị trường lãi suất và ngoại hối.

Điểm cần theo dõi

• Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 của Mỹ

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tuần trước

• GDP quý II của Vương quốc Anh

• JD.com công bố báo cáo tài chính; Sandisk tổ chức Ngày Nhà đầu tư

• Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack và Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin

• Công bố báo cáo danh mục nắm giữ 13F của các tổ chức đầu tư tại Mỹ