Мосбиржа зарегистрировала облигации оператора сервиса Whoosh на 3,5 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО ВУШ (оператор сервиса Whoosh) серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00075-L-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 13,6% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 13,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 14,20% годовых.

Объем размещения по итогам сбора заявок увеличен с 3 млрд до 3,5 млрд рублей.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк (MCX:CBOM). Агент по размещению - Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 29 июня.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала 25 мая 2022 года.

В конце апреля АКРА присвоило эмитенту рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом. В релизе агентства отмечалось, что рейтинг обусловлен тем, что компания располагает собственными технологическими разработками и инфраструктурой, а также наличием у нее парка новых самокатов, который активно расширяется. АКРА также отмечало очень высокие темпы роста выручки компании и очень высокий уровень рентабельности. По оценкам агентства, введенные экономические санкции окажут ограниченное влияние на бизнес компании.

Whoosh - технологическая компания, специализирующая на разработке и внедрении решений для шеринга транспорта микромобильности, а также управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов.

Whoosh является ведущим игроком российского рынка кикшеринга. В 2021 году количество уникальных пользователей компании превысило 6 млн человек, которые совершили более 26 млн поездок, а собственный парк компании превысил 41 тыс. единиц.